Để đối mặt với những thách thức kinh doanh mới trong một thế giới đang thay đổi, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải biết cách quản lý hiệu quả các nguồn lực cũng như đảm bảo khách hàng và các bên liên quan luôn luôn tiếp cận được các luồng thông tin một cách nhanh chóng.
Trong năm 2020 cả thế giới đã trải qua nhiều biến động về mọi khía cạnh của cuộc sống. Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải tìm cách mọi cách để duy trì kết nối với khách hàng cũng như dòng tiền vào. Bài viết này dành cho những DN muốn khám phá lợi ích mà Odoo mang lại: làm thế nào để sử dụng công nghệ để quản lý bán hàng và tối đa hóa nguồn lực DN có trong tay.
Port Cities đã tổng hợp các tính năng quan trọng của mô-đun Bán hàng trong Odoo (Sales), một trong những ứng dụng phổ biến nhất trong Odoo, cũng như hướng dẫn cách DN có thể dùng ứng dụng này để giúp quá trình bán hàng diễn ra một cách suôn sẻ và nhanh chóng nhất.
Odoo - hệ thống ERP phù hợp nhất cho doanh nghiệp đang phát triển
Tính chất mã nguồn mở của Odoo cho phép bạn chọn những mô-đun phù hợp nhất với nhu cầu doanh nghiệp của mình từ hàng trăm ứng dụng sẵn có. Nhờ tính kết nối giữa các ứng dụng, Odoo là một trong Những lựa chọn Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp tốt nhất trong năm 2021, và là lựa chọn phù hợp nhất cho các doanh nghiệp nhỏ vì có giá thành hợp lý, khả năng mở rộng cao và tính thân thiện với người dùng.
Ứng dụng bán hàng Odoo
Ứng dụng Bán hàng trong Odoo cho phép phòng Sales lập và chia sẻ báo giá trực tiếp với khách hàng, cũng như cấp cho khách hàng quyền truy cập các thông tin liên quan đến đơn hàng và giữ liên lạc với đội Sales: tất cả các tương tác giữa phòng Sales và khách hàng được lưu trữ trong một nơi.
Với Odoo, khách hàng của bạn có thể xem báo giá trực tuyến hoặc bảng so sánh báo giá phức tạp hơn. Hành động này được thực hiện ngay sau khi khách hàng gửi yêu cầu báo giá. Ban sẽ không phải lo lắng thông tin sẽ bị thất lạc vì Odoo sẽ theo dõi và ghi lại tất cả dữ liệu cần thiết trong từng bước của quy trình bán hàng, Tất cả các dữ liệu được hệ thống tự động thu thập về khách hàng sẽ giúp nhân viên bán hàng cung cấp báo giá phù hợp với mỗi hồ sơ khách hàng và yêu cầu cụ thể của họ. Hãy đọc thêm Câu chuyện thành công về Tenzing Pacific một công ty môi giới bảo hiểm, và cách họ có thể tư vấn và đưa ra các lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp nhất cho từng khách hàng giữa một cơ sở dữ liệu khổng lồ bằng cách sử dụng Odoo Sales.
Báo giá thiết kế riêng được tạo trong Odoo của Tenzing Pacific
1. Pricing
Bạn có thể tạo và định cấu hình chiến lược giá của công ty trong Odoo bằng cách thiết lập một danh sách giá (Pricelist) hoặc quy tắc định giá (Pricing Rule). Bạn có thể xác định quy tắc định giá theo thời gian (ví dụ: Giảm giá cuối mùa), theo số lượng mua hàng (ví dụ: Mua 3 món hàng được giảm giá 10%), theo nhóm khách hàng và nhiều khả năng khác.
Các chương trình khuyến mãi và coupon giảm giá hoàn toàn có thể được tùy chỉnh trong Odoo, sẽ giúp công ty thúc đẩy tương tác với khách hàng, từ đó cải thiện khả năng duy trì khách hàng.
Xác định chiến lược định giá
Chương trình khuyến mãi: Tùy chọn này cho phép bạn áp dụng chiết khấu trực tiếp cho các đơn đặt hàng của khách hàng, bao gồm Yêu cầu báo giá (Request for Quotation) hoặc Đơn hàng (Sales Order), tùy ý bạn.
Bảng giá: Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh định giá cho mỗi sản phẩm theo: Phân khúc khách hàng, Định giá theo mùa, Giá theo số lượng tối thiểu, Giá theo quốc gia, v.v.
Mã giảm giá: Chia sẻ với khách hàng mã giảm giá được áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
For the proposal of this article, we will focus on the Pricelists functionality and its variants.
Configure your Pricelists
First of all, to apply a pricing strategy for your products, head over to the Odoo Sales app, in the menu Settings → Pricelists (be sure to activate the function by clicking on the checkbox).
To set up rules, go to the link labeled Pricelists or if you prefer, from the menu Products → Pricelists → Create. When a new window pops up, first enter a Reference (name) for the price list so you can easily identify it, then proceed to add the Price rules.
2. Increase your sales by upselling
Increasing the sales volume is every company’s business goal, one that remains a priority during such a time of difficulties as the Covid-19 pandemic. This is why Odoo has a feature for upselling products that the customer may not know he needs during a sales process, like related products or accessories to the main product the customer is looking at. Configuring this option not only allows you to increase sales but also lets the customer get access to special discounts or rewards he’s not aware of, making the upsell a win-win situation.
Add upselling products
To activate this functionality, head to the Sales application, in the menu Products → Products. Select a product in your database and use the tab Sales to add the Optional Products you want to upsell with the main product, Once you are done, just save the changes, and the next time a customer selects the main product they will be able to view similar or complementary products to the item.
3. Effective team management
As a business grows the priority to increase the productivity of human resources becomes more and more relevant. For this purpose, Odoo has the option for your company to create and manage as many sales teams as you need, set targets for each team, and keep track of their progress.
To create a new Sales Team, just go to the menu Configurations → Sales Team → Create.
Team up
Make everyone part of the team by creating a sense of belonging to the company and reinforcing the company’s corporate identity. You can choose a team leader for your Sales team and add as many members as you need to.
As no sales team is the same as the other, once you have defined the members and a team leader, establishing an invoicing target can help you motivate your Sales teams to work together and accomplish that target. Having a common goal helps the team create strong ties with each other.
The dashboard
From the menu Orders → Sales Team, you have access to a dashboard where you can easily visualize the work that is being done by each team, how the sales targets are evolving and the statuses of pending orders.
4. Reaching international markets
Using the Multi-currency option in Odoo allows you to create any sales document in different currencies, so reaching international markets will be as easy as doing business with your best clients.
Multi-currency is an option that needs to be activated from the Accounting/Invoicing module. One of the biggest benefits of having this feature is to help you expand your market and reach new targets.
Enable multi-currency
From the module Invoicing/Accounting select the menu Configuration → Settings → Mark the checkbox Multi-currency → Save → Activate Other Currencies. Automatically Odoo will populate the corresponding Journal entries and accounts to register the activities in foreign currencies.
Once this functionality ís activated you will be able to select as many currencies as you want by just switching on the currencies.
The configuration is complete once you have selected the currencies needed, then this will be available to be used directly in Sales orders and Invoices as it best fits your business.
5. Users’ portal
Odoo also presents customers the option to manage relevant information from a users’ portal. Sharing certain information with your customers gives them the possibility to read and view information related to their orders and stay updated so your team can focus on the other activities without failing to keep customers informed.
Giving access to customers
Although the configuration of the access is in the Contact module, it reverberates directly in the selling process and we will see why next.
Click on Create if it is a new contact and Save. Once you have created the customer who needs the portal access, find the menu Access → Grant portal access. In the pop-up window, enter the customer’s email, which will be used for his logins, and be sure to mark the checkbox In Portal, finally select Apply.
Sign and Confirm Orders
To activate this functionality go to the menu Configurations → Settings → Mark the checkbox Online signature. The first time the client receives the invoice he is invited to create an account to read a summary of his order. The next time you send quotations to the client he can instantly accept and sign them from the portal.
6. Reporting has never been easier
With Odoo, you don’t have to worry when it comes to preparing reports, every data in the system is analyzed and reporting takes a blink of an eye. In just a couple of minutes, you can create, compare and analyze useful and targeted information that will help you make the best decisions and take the next steps for your company.
Sales Report with Odoo
Thanks to the integration of the Invoicing/Accounting application with Sales and other apps, Odoo lets us create sales reports in a matter of seconds.
The information you will obtain about the company’s operations is presented, by default, as a dashboard, which can be changed with just a pair of clicks into a pivot table or a graph. You only have to choose the visualization you prefer and Odoo will do the hard work for you.
The sales analysis dashboard comes with several buttons and filters to help you analyze accurately every aspect of the sales operation. Whether you need to make some adjustments or help in the decision-making process.
Final thoughts
Odoo is the business management software for companies that need to take their operations to the next level. Whether you need to automate part of your business process or manage your resources, in Odoo you will find the best enterprise resource planning tool that will take your business to new heights.
If you are interested in adopting Odoo for your company or organization, do not hesitate and contact our consultants at Port Cities, one of the biggest Odoo partners worldwide. Whatever your business problem is, we have a solution for you. Schedule a demo to know how an Odoo partner can guide you to unleash your growth potential.