Odoo - Salesforceの統合
手動でのデータ入力なしで顧客データを同期するためのOdooとSalesforceの統合。CRM、セールス、マーケティングのための注目すべきソリューションです。
SalesforceとOdooの統合でさらなる利点を享受する
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Odooは、CRM、セールス、マーケティングツールのフル統合スイートも提供しています
Odoo Salesforceの統合機能
両方向の統合により、効率的な顧客データ管理と関係の成長に焦点が当てられます。
インポート操作
SalesforceからOdoo、およびその逆から、価格リスト、製品、タスク、イベント、契約、見積もり、機会などをインポートまたは更新します。
エクスポート操作
OdooからSalesforce、およびその逆から、顧客の連絡先、製品情報、販売注文、見積もり、機会、リードなどをエクスポートまたは更新します。
リアルタイムデータ制御と同期
企業は、OdooとSalesforceの間でデータを簡単に同期できます。統合により、エラーを最小限に抑えながらシームレスなデータフローが確保され、情報に基づいた意思決定が支援されます。
ワークフロースケジューリングと自動化
アクションとスケジュールのトリガリングによって、反復的な管理タスクに集中できます。これにより、Odooの新製品の詳細が自動的にSalesforceに更新されます。他のセールスプロセスも同様です。
改善された分析と報告
中央集権型データベースからのより良いセールスパフォーマンスのためのダイナミックダッシュボード、レポート、および分析を構築します。OdooとBIツールの強力な統合は、より賢明な意思決定とリスクの緩和のためのさらなる利点をもたらします。
カスタムフィールドマッピング
SalesforceとOdooの統合では、特定のビジネスニーズに対応するためのフィールドマッピングのカスタマイズが可能です。データ同期のためのカスタムフィールドマッピング、スケジュール、およびフィルタを設定できます。
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よくある質問(FAQ)
Odoo Salesforce 統合を設定する一般的な方法は2つあります:
- コネクターアプリを使用してインストールします。Odoo アプリストアで提供されているさまざまなアプリを見つけることができます。
- Zapier のようなサードパーティツールを使用してインストールします。
もちろんです! OdooとSalesforceの連携は、Odoo EnterpriseとOdoo Communityで問題なく動作します。ただし、Odoo Online (Cloud)はサードパーティーとの連携を許可していませんので、OdooシステムがOdoo Onlineでホストされている場合は連携を使用することができませんのでご注意ください。
それはあなたの統合要件がどれほど複雑かによります。事前に構築された統合の範囲外のカスタム統合がある場合は、専門家のサポートが必要になるかもしれません。Odoo/Salesforce ソリューションプロバイダーまたは開発者と一緒に作業するのが最善です。